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解读币安研究院 Telegram Bots 报告:移动端的另一种交易体验

机器人交易模式是怎样的,整个赛道未来发展如何,又有哪些可能存在的风险?

Jie Xuan Chua, Binance Research
Jie Xuan Chua, Binance Research
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原文作者:Jie Xuan Chua, Binance Research

原文来源:Binance Research

编译:深潮 TechFlow

Telegram上的各种Bots 代币,前阵子以惊人的涨幅引起大家注意。虽然目前价格有所回落,但处在早期起伏中的叙事仍值得关注。

币安研究院发布了Teleram Bots的研究报告,指出Telegram机器人的累计交易量已超过1.9亿美元,单日最高交易量达1000万美元。

机器人交易模式是怎样的,整个赛道未来发展如何,又有哪些可能存在的风险?

深潮对该报告进行了整理和解读,以下是核心观点。

关键要点:

  1. Telegram机器人通过提供如交易、空投刷取等功能,以更加用户友好的方式让他们通过移动设备参与加密活动。
  2. Telegram机器人的累计交易量已超过1.9亿美元,单日最高交易量达1000万美元。
  3. Telegram机器人通过收取交易费用以及代币买卖“税费”获利。总收入已超过2870万美元。
  4. 现阶段很难判断真实需求量,目前的火爆很大程度上是因代币价格上涨所驱动。但短期内这一领域仍将持续发展。

Telegram机器人交易一般流程

  1. 用户在Telegram机器人的频道内输入命令,机器人会生成主菜单。
  2. 用户可以在菜单里设置新钱包或者连接已有的钱包,用提供的地址给钱包充值。
  3. 而后执行不同类型的交易,例如买卖代币、空投刷取、复制交易等。

评价:

  • 相比现有的DeFI前端,Telegram机器人提供了一个更友好、便捷的用户体验 (对更初阶的用户来说)。
  • Telegram拥有8亿月活跃用户, 切那部分在电报上“耳濡目染”但没有进圈的用户其实是个好选择。

Telegram机器人常见功能及对比

  1. 交易(Trading):可以通过Telegram直接买卖代币。
  2. 空投刷取(Sniping):代币上新时可以自动买入。
  3. 复制交易(Copy trading):可以模拟其他交易者的交易。
  4. 撸空投(Airdrop farming):可以自动执行一系列操作以提高获取空投的机会。
  5. 其他功能(Others):如分析或钱包跟踪等。

典型机器人提供的功能对比,基本上是在上述功能中做取舍

评价:

像不像你有一堆APP,之前你要电商去A,理财去B,线下生活去C,现在一个微信囊括所有内容?

巨额流量入口加功能整合,虽然机器人功能还在早期阶段,但在流量池里做“一站式”的文章,是一个明显有别于大多数DeFi应用的方法。

赛道全景分析

  • 总潜力:Telegram据报道拥有超过8亿月活跃用户,现在可以通过移动设备以另一种方式执行加密活动

用户

  • 市值和项目情况:

在撰写本文时,机器人相关代币的市值超过1.5亿美元,许多代币在短期内增长了数倍。

用户

关键贡献者是UNIBOT代币,它占据了77%以上的市场份额。以Unibot为代理,谷歌搜索上的兴趣也持续增加。

评价:

按照普通用户一般的心理和注意力转移的过程,往往是价格先涨,而后再去搜索引擎搜索。因此可能价格越涨越多人搜,但实际上真正用机器人交易的用户在其中并没有占到很大一部分比率。

更为精确地流失率分析,币安的这份报告没有给出,不过我们可以将其理解成一个正常的新叙事发展的过程,从少部分人关注--价格拉升--多数人搜索--价格开始回撤。

  • 用户采用情况:

用户指标在7月创下新高,每日用户数超过6000。

Maestro保持领先,每日活跃用户约为2000-3000人。Unibot正在赶上,近几周该差距显著缩小;每日活跃用户在7月的两周内从约400激增至峰值时的1700人。

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机器人上的每日交易量达到创纪录的最高点,超过1000万美元。累计交易量的整个生命周期也已经超过1.9亿美元。注意,实际数量可能更高,因为并非所有数据都可立即获得。

  • 代币影响:

token的交易活动有能力影响社区参与,尤其是对于新的叙事。

上涨的代币价格和交易量吸引眼球和讨论,反之亦然。

虽然仍处于高位,但我们已经注意到,过去几天这些机器人原生代币的交易量放缓,与机器人用户和机器人数量的整体下降同时发生。

评价:投机即第一生产力。但这个叙事是否结束了,是否还会再来一轮投机,并没有确定答案。

机器人项目收入模式

  • 交易额和税费共同决定机器人项目的收入:

1.用户通过机器人开启交易行为;

2.协议赚取交易手续费;

3.用户购买/卖出机器人相关代币;

4.协议对3的行为征收税费

例如,Unibot总共收集了4.3K ETH(约800万美元),其中约86%来自购买或销售税,而不是交易收入

用户

  • Telegram机器人从今年至7月,已经收集了超过1万5千个ETH(约合2870万美元)的收入

用户

  • Maestro目前在累计收入方面领先,Unibot位列第二,但二者收入额差距1倍以上

此外,相对较高的每日活跃用户数约2000-3000人,使Maestro能够取得稳定的交易收入。

交易收入来自Maestro对通过应用程序的每个成功买入或卖出订单收取的1%交易费。

赛道前景和风险

正在进行和潜在的发展方向:

  • 扩展到其他媒介:许多机器人已经从Telegram扩展到其他媒介,如Discord。这使他们可以接触到更多用户,并提供另一个执行交易的场所。
  • 增加产品组合:虽然一些机器人可能会选择专注于单一领域(例如抢新),但我们猜测更多的机器人会试图开发新功能来覆盖更多领域,并使自己成为一站式商店。用户只需要访问一个机器人就可以执行各种不同的交易。
  • 跨链扩张:我们已经观察到机器人进行跨链扩张,而不仅仅是以太坊区块链。这使他们能够为用户在不同区块链之间进行交易提供便利。
  • 打价格战:大多数Telegram机器人的费用目前并不便宜。当该行业成熟,许多老牌玩家之间几乎没有产品差异化时,较低的费用可以用来吸引用户。

可能的风险

  • 资产安全:机器人有不同的设置,但通常允许用户创建专用钱包或连接现有钱包。在这两种情况下,机器人都将访问私钥,这可能存在风险。
  • 智能合约风险:考虑到机器人的运作方式,与智能合约的互动是不可避免的。尽管审计不够全面,但严格审计的项目会使开发人员能够识别和解决关键问题。

用户建议:

  1. 较小规模交易;
  2. 保持钱包资金最小;
  3. 与机器人互动时创建新钱包而不是主钱包

结语

  • 需要明确,一些机器人收入的很大比例可能来自交易的销售或购买税,而不是机器人交易收入。
  • 在当前阶段,要判断Telegram机器人是否能持续吸引用户的兴趣还为时过早。

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